Na globalizovanom trhu možno očakávať fragmentáciu výkonu – v sektore potrubných a riadiacich vedení ide o kľúčovú tému.Relatívna výkonnosť pododvetví sa skutočne líši nielen podľa geografickej polohy a segmentu trhu, ale aj podľa hĺbky vody, stavebného materiálu a podmienok prostredia.Kľúčovým príkladom tejto dynamiky sú rozdielne úrovne rastu trhu očakávané podľa geografického regiónu.Zatiaľ čo tradičné trhy s plytkou vodou v Severnom mori a v Mexickom zálive (GoM) pomaly ubúdajú, regióny juhovýchodnej Ázie, Brazílie a Afriky sú čoraz bohatšie.Očakáva sa však, že krátkodobý cyklus bude svedkom výrazného rastu v pohraničných sektoroch hlbokomorského Nórska, v Spojenom kráľovstve na západe Shetland a v spodnom treťohornom trende v Mexickom zálive, pričom hlbšie, drsnejšie a odľahlejšie vody poháňajú aktivitu v tieto regióny.V tomto prehľade Luke Davis a Gregory Brown z Infield Systems informujú o aktuálnom stave trhu s potrubiami a regulačnými vedeniami a o tom, čo môžu pozorovatelia z odvetvia očakávať v prechodnom trhovom cykle.
Výhľad trhu
V priebehu nasledujúcich piatich rokov Infield Systems predpovedá výdavky na potrubia a kontrolné vedenia k hranici 270 miliárd USD, čo sa rovná takmer 80 000 km potrubí, z ktorých 56 000 km budú potrubia a 24 000 km budú kontrolné potrubia.V kombinácii sa očakáva, že tieto dva sektory zaznamenajú vysokú úroveň rastu po výraznom poklese medzi maximami zo začiatku roka 2008 a minimami z rokov 2009 a 2010. Napriek tomuto všeobecnému očakávaniu rastu je však dôležité poznamenať kľúčové rozdiely v geografických výkonnosť, keďže rozvíjajúce sa trhy začínajú prekonávať tradičné oblasti činnosti.
Zatiaľ čo sa predpokladá, že kapitálové výdavky vo vyspelejších regiónoch sa v blízkej dobe oživia, dlhodobejší rast je pri pohľade na niektoré rozvíjajúce sa trhy pomerne mierny.Nedávne udalosti v Severnej Amerike, vrátane dôsledkov finančnej krízy, tragédie v Maconde a konkurencie zo strany pobrežného bridlicového plynu, skutočne skombinovali zníženie aktivity E&A v plytkej vode, a tým aj inštalácie platforiem a potrubí v regióne.Podobný obraz sa objavil v Severnom mori v Spojenom kráľovstve – hoci tunajší stagnujúci trh je poháňaný skôr zmenami vo fiškálnom režime regiónu a ťažkosťami so zabezpečením úverov – situácia, ktorú ešte zhoršila kríza štátneho dlhu v eurozóne.
Zatiaľ čo však tieto dva tradičné plytké regióny stagnujú, Infield Systems očakáva podstatný rast na vznikajúcich trhoch v severozápadnej Austrálii, východnej Afrike a častiach Ázie (vrátane hlbokomorských aktivít v Juhočínskom mori a pobrežných povodí Krishna-Godavari pri Indii). hlbokomorskí oddaní zo západnej Afriky, Mexického zálivu a Brazílie by mali naďalej poskytovať významnú dlhodobú dynamiku trhu.
Pohybujúce sa hory – rast kmeňových línií
Zatiaľ čo trend smerom k čoraz hlbším vodným inštaláciám, a teda k nim pridruženým SURF líniám, bude naďalej priťahovať pozornosť priemyslu, očakáva sa, že plytké vodné inštalácie si v dohľadnej budúcnosti zachovajú významný podiel na trhu.V skutočnosti sa predpokladá, že až dve tretiny kapitálových výdavkov budú v období do roku 2015 smerovať na vývoj v oblasti menej ako 500 metrov vody. Konvenčné potrubné inštalácie ako také budú predstavovať podstatnú časť dopytu v budúcnosti – významnú časť z ktorých sa predpokladá, že bude spôsobený vývojom plytkých vôd na pobreží Ázie.
Plytká voda a exportné linky budú v nasledujúcich piatich rokoch neoddeliteľnou súčasťou širšieho trhu s plynovodmi, keďže sa predpokladá, že tento podsektor bude vykazovať najsilnejší rast.Činnosť v tomto sektore bola historicky poháňaná tlakom na národné vlády a regionálne orgány, aby zvýšili energetickú bezpečnosť prostredníctvom diverzifikácie dodávok uhľovodíkov.Tieto hlavné potrubné siete sú často silne závislé od medzinárodných vzťahov a makroekonomických podmienok, a preto môžu byť neúmerne vystavené oneskoreniam a prehodnocovaniu v porovnaní s akýmkoľvek iným sektorom trhu.
Európa má najväčší podiel na trhu s offshore exportom a diaľkovým vedením so 42 % celkových globálnych inštalovaných kilometrov a predpovedanými 38 % kapitálových výdavkov do roku 2015. S niekoľkými významnými a zložitými projektmi vo fáze plánovania a výstavby, najmä Nord Predpokladá sa, že kapitálové výdavky na toky, európske hlavné a exportné linky dosiahnu v období rokov 2011-2015 približne 21 000 miliónov USD.
Projekt Nord Stream bol prvýkrát ohlásený v roku 2001 a spája Vyborg v Rusku s Greifswaldom v Nemecku.Linka je najdlhším podmorským potrubím na svete s dĺžkou 1 224 km.Projekt Nord Stream zahŕňal komplexnú škálu dodávateľov vrátane Royal Boskalis Westminster, Tideway, Sumitomo, Saipem, Allseas, Technip a Snamprogetti, medzi inými pracujúcimi pre konzorcium, ktoré zahŕňa Gazprom, GDF Suez, Wintershall, Gasunie a E.ON Ruhrgas.V novembri 2011 konzorcium oznámilo, že prvé z dvoch vedení bolo pripojené k európskej plynárenskej sieti.Očakáva sa, že obrovský projekt dvojitého plynovodu bude po dokončení zásobovať európsky trh hladný po energii 55 BCM plynu (čo zodpovedá približne 18 % spotreby v severozápadnej Európe v roku 2010) ročne počas nasledujúcich 50 rokov.Okrem Nord Streamu sa očakáva, že investície do hlavných a exportných liniek výrazne vzrastú v Ázii, zo 4 000 miliónov USD v historickom období 2006-2010 na takmer 6 800 miliónov USD v roku 2015. Kmeňové a exportné linky v regióne naznačujú očakávaný rast dopytu po energii v Ázii.
Nord Stream zahŕňa logistické, politické a inžinierske zložitosti spojené s vývojom veľkých diaľkových liniek.Okrem technických ťažkostí spojených s výstavbou dvoch 1 224 km ropovodov bolo vývojové konzorcium poverené úlohou riadiť politické dôsledky vedenia vedenia cez teritoriálne vody Ruska, Fínska, Švédska, Dánska a Nemecka, ako aj uspokojiť požiadavky zasiahnuté štáty Lotyšsko, Litva, Estónsko a Poľsko.Trvalo takmer deväť rokov, kým projekt získal súhlas, a keď bol vo februári 2010 konečne prijatý, v apríli toho istého roku sa začalo rýchlo pracovať.Potrubné vedenie Nord Stream by malo byť dokončené v 3. štvrťroku 2012 uvedením druhej linky do prevádzky, čím sa ukončí jeden z najtrvalejších príbehov rozvoja exportnej infraštruktúry.Plynovod Trans ASEAN je možným projektom hlavného vedenia, ktorý by viedol cez Áziu, a tým by rozšíril značné zásoby uhľovodíkov z juhovýchodnej Ázie do oblastí s menej bohatými zdrojmi.
Aj keď je táto vysoká úroveň aktivity povzbudzujúca, nejde o udržateľný dlhodobý trend – skôr svedčí o tomto konkrétnom cykle na trhu.Okrem krátkodobého rastu aktivít vo východnej Európe Infield Systems zaznamenáva po roku 2018 malý dopyt, pretože tento vývoj je do značnej miery jednorazovými projektmi a po ich realizácii Infield Systems vidí budúcu činnosť poháňanú spojovacími linkami a nie ďalšími hlavnými exportnými linkami. .
Jazda na SURF – Dlhodobejší trend
Poháňaný plávajúcou ťažbou a podmorskými technológiami je globálny hlbokomorský trh pravdepodobne najrýchlejšie rastúcim sektorom ropného a plynárenského priemyslu na mori.V skutočnosti, s mnohými pobrežnými a plytkými vodnými regiónmi, ktoré čelia poklesu produkcie a NOC kontrolujú plodné regióny bohaté na zdroje, ako je Blízky východ, prevádzkovatelia sa stále viac snažia skúmať a rozvíjať rezervy v pohraničných regiónoch.K tomu dochádza nielen v troch hlbokomorských regiónoch „ťažkej váhy“ – GoM, západnej Afrike a Brazílii – ale aj v Ázii, Austrálii a Európe.
Pre trh SURF by sa takýto jasný a zreteľný trend smerom k čoraz väčšej aktivite E&P v hlbinných vodách mal premietnuť do značného rastu trhu v nasledujúcom desaťročí a neskôr.Infield Systems skutočne predpovedá silný rast v roku 2012, keďže MOV pokračujú v rozvoji svojich rozsiahlych hlbokomorských zásob v západnej Afrike a v USA, zatiaľ čo Petrobras napreduje vo vývoji brazílskych zásob soli.
Ako ukazuje obrázok 3 nižšie, existuje polarizácia vo výkonnosti trhu medzi plytkými a hlbokomorskými trhmi SURF.Hoci sa očakáva, že trh s plytkými vodami bude v blízkej budúcnosti vykazovať mierny rast, dlhodobejší trend nie je taký pozitívny.V hlbších vodách je však aktivita oveľa robustnejšia, keďže sa očakáva, že celkové kapitálové výdavky sa medzi rokmi 2006 – 2010 a 2011 – 2015 zvýšia až o 56 %.
Zatiaľ čo vývoj v hlbokých vodách bol nepochybne hlavným motorom rastu trhu SURF za posledné desaťročie, ďalší rozvoj vzdialených ropných a plynových polí bude poskytovať ďalšie palivo do ohňa.Najmä diaľkové podmorské väzby sa stávajú čoraz bežnejším scenárom rozvoja v teréne, keďže výskumná a vývojová práca prevádzkovateľov a ich dodávateľov začína robiť tieto technicky náročné projekty uskutočniteľnejšími.Nedávne významné projekty zahŕňajú Statoil a Shell's Ormen Lange development offshore Nórsko a Total's Laggan projekt offshore UK v regióne West Shetland.Prvý z nich je najdlhším spojením medzi morom a pobrežím na svete, ktorý sa v súčasnosti vyrába, zatiaľ čo druhý po uvedení do prevádzky v roku 2014 prekoná tento rekord a otvorí atlantickú rezervu ďalšej činnosti E&P.
Ďalším kľúčovým príkladom tohto trendu je rozvoj hlbokomorského poľa Jansz na pobreží Austrálie.Jansz je súčasťou projektu Greater Gorgon, ktorý bude podľa Chevron najväčším projektom zdrojov v histórii Austrálie.Projekt zahŕňa rozvoj niekoľkých polí, vrátane Gorgon a Jansz, ktoré majú spolu odhadované zásoby 40 Tcf.Odhadovaná hodnota projektu je 43 miliárd USD a prvá produkcia LNG sa očakáva v roku 2014. Oblasť Greater Gorgon sa nachádza medzi 130 km a 200 km od pobrežia Severozápadnej Austrálie.Polia budú spojené 70 km, 38 palcovým podmorským potrubím a 180 km 38 palcovým podmorským potrubím so zariadením LNG na ostrove Barrow Island.Z Barrow Island bude 90 km dlhý plynovod spájať zariadenie s austrálskou pevninou.
Zatiaľ čo vývoj v oblasti SURF, ako sú tie v náročnejších častiach Severného mora, Brazílii, západnej Afrike, GoM, Ázii a severozápadnej Austrálii, dnes poháňajú trh, povzbudzujúce výsledky E&A vo východnej Afrike by mali zabezpečiť ďalší rast.Nedávne úspechy v prieskume, ako napríklad vo Windjammer, Barquentine a Lagosta, posunuli objavené objemy za hranicu (10 Tcf) pre zariadenie LNG.Východná Afrika a najmä Mozambik sú teraz propagované ako Austrália zajtrajška.Anadarko, prevádzkovateľ vo Windjammer, Barquentine a Lagosta, plánuje rozvíjať tieto zásoby prostredníctvom offshore previazania s pobrežným zariadením LNG.Teraz sa k nemu pripojil objav Eni v Mamba South, vďaka ktorému je možný projekt 22,5 Tcf pravdepodobný do konca desaťročia.
Zásobník príležitostí
Rast v potrubí, kontrolná línia a vlastne aj širší offshore trh v nadchádzajúcom cykle bude pravdepodobne charakterizovaný čoraz hlbšími, drsnejšími a vzdialenejšími projektmi.MOV, NOC a nezávislá účasť pravdepodobne vytvoria úrodný kontraktačný trh pre hlavných dodávateľov a ich domácich partnerov.Takáto vysoká úroveň činnosti pravdepodobne z dlhodobého hľadiska predstaví značný tlak na dodávateľský reťazec, keďže investičný apetít prevádzkovateľov prevýšil likviditu dlhu potrebnú na investovanie do základov dodávok: výrobných závodov, inštalačných nádob a možno najdôležitejšie , potrubní inžinieri.
Zatiaľ čo celková téma rastu je pozitívnym ukazovateľom smerom k budúcej tvorbe príjmov, takýto pohľad musí byť zmiernený strachom z dodávateľského reťazca s nedostatočnou kapacitou na riadenie takéhoto nárastu.Spoločnosť Infield Systems verí, že okrem prístupu k úverom, politickej nestability a hroziaceho prepracovania legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia je najvýznamnejšou hrozbou pre celkový rast trhu nedostatok kvalifikovaných inžinierov v pracovnej sile.
Zainteresované strany v odvetví by si mali byť vedomé toho, že napriek presvedčivému príbehu o raste bude akákoľvek budúca činnosť na trhoch s potrubiami a regulačnými potrubiami závisieť od dodávateľského reťazca dostatočnej veľkosti a kapacity, aby podporil celý rad projektov plánovaných rôznymi prevádzkovateľmi.Napriek týmto obavám sa trh nachádza na okraji mimoriadne vzrušujúceho cyklu.Ako pozorovatelia z odvetvia bude Infield Systems v nadchádzajúcich mesiacoch pozorne sledovať v očakávaní výrazného zotavenia trhu z miním z rokov 2009 a 2010.
Čas odoslania: 27. apríla 2022